深圳國資系基金受讓和而泰4300萬股，成公司戰(zhàn)略投資者

| 2019-01-08

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1月7日晚間，和而泰(002402.SZ)發(fā)布公告稱，公司大股東創(chuàng)和投資與深圳國資系遠致富海并購基金簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，創(chuàng)和投資擬將其持有的公司股份4300萬股(約占公司總股本的5.0242%)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給遠致富海并購基金，轉(zhuǎn)讓價格為6.35元/股，總對價約為2.73億元。

根據(jù)和而泰此前公告，公司大股東創(chuàng)和投資與上海悅?cè)视?018年8月31日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其持有的公司股份4300萬股協(xié)議轉(zhuǎn)讓給上海悅?cè)?，占公司總股本?.0242%。因上海悅?cè)试谫Y金方面存在壓力，雙方協(xié)商一致后簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之解除協(xié)議》，終止了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

與上海悅?cè)式獬蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后，創(chuàng)和投資迅速與遠致富海并購基金達成了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓的股權(quán)數(shù)量同樣是4300萬股，只是股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格從之前的7元/股變?yōu)楝F(xiàn)在的6.35元/股。考慮到和而泰8月31日之后的二級市場股價變動，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格還是非常合理的。

本次轉(zhuǎn)讓完成后，創(chuàng)和投資仍持有和而泰37,080,080股股份，持股比例為4.3330%，創(chuàng)和投資與公司實際控制人劉建偉先生為一致行動人關(guān)系，協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，創(chuàng)和投資與劉建偉先生合計持股比例為21.6832%，劉建偉仍為公司控股股東、實際控制人。

公告顯示，遠致富海并購基金，主要由深圳市國有資產(chǎn)運作專業(yè)平臺即“深圳市遠致投資有限公司和深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司”共同出資組建的并購基金，具有深圳國資背景。

遠致富海并購基金之所以通過受讓股份對和而泰戰(zhàn)略投資，主要原因是看中了和而泰在智能控制器及IoT領(lǐng)域強大的實力和巨大的發(fā)展前景，因為和而泰是智能控制器的行業(yè)知名企業(yè)，也是全球高端市場兼具智能控制器研發(fā)、設(shè)計、中試、生產(chǎn)的專業(yè)企業(yè)，并且公司順應物聯(lián)網(wǎng)時代發(fā)展進行了業(yè)務延伸，布局了智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)與人工智能(AI)大數(shù)據(jù)運營服務平臺業(yè)務，成長前景較為明確。

據(jù)公告，遠致富海并購基金成為公司股東后，將通過提供戰(zhàn)略規(guī)劃、并購整合、財務優(yōu)化、管理提升等措施，培養(yǎng)和深化公司的核心競爭優(yōu)勢。

和而泰表示，遠致富海并購基金的國資背景和強大的產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，將賦能上市公司在兩大主營業(yè)務的拓展，帶來良好的發(fā)展前景，從而實現(xiàn)共贏。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓對和而泰的具體影響主要體現(xiàn)在兩方面：一是引入遠致富海并購基金戰(zhàn)略股東，可以優(yōu)化公司治理，借力戰(zhàn)略股東在產(chǎn)業(yè)并購基金優(yōu)勢資源，公司有效整合外部資源，助力公司主營業(yè)務健康穩(wěn)步發(fā)展;二是轉(zhuǎn)讓所得資金將優(yōu)先用于歸還大股東質(zhì)押借款，降低大股東質(zhì)押率，有助于增強市場信心，促進公司健康良性發(fā)展。